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首档丹麦债指数基金 登台

约稿员 财经 2019-03-30 69 0

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首档丹麦债指数基金 登台

工商时报 孙彬训 丹麦资产包管债与重要债券相关系数

最近几年环球景气好转,股、债市都显现多头生长,但2018年从高级回落,市场风险意识增添,加上往年IMF下调环球经济成长率,美国升息步骤也转向鸽派,守旧性商品回身又成为投资人最爱。

兆丰国际投信推出全台第一档“兆丰国际丹麦资产包管债券指数基金”,重要追踪丹麦资产包管债券指数(Nordea callable mortgage bond index),保管银行动玉山银行,有新台币、美圆、人民币与南非币,积累型与配息型,召募上限为新台币200亿元(新台币最高为100亿元、外币等值新台币100亿元),投资照料为SEB Investment Management。

SEB资产治理公司为瑞典北欧斯安银行旗下一员,其环球资产治理范围凌驾1千亿欧元,个中包孕120亿欧元的丹麦资产包管债,实务履历相称雄厚。

资产包管债券源于欧洲,为银行等信贷机构以其持有的金融资产做包管所刊行的债券;资产重要来自房地产典质贷款、公共部门贷款等。欧洲资产包管债券刊行历史悠久,个中丹麦范围为全欧最大,指数刊行200年来从无违约记载,且指数的成分债券皆获S&P AAA最高评级,为高评级投资商品。

兆丰国际丹麦资产包管债券指数基金经理人周彦名透露表现,资产包管债券在欧洲渊源已久,在欧洲有相称完整的法则配景,且刊行机构为当局的特许行业,为投资人负担债券的信用风险,确保债券的本息摊还,与形成2008年金融风暴的MBS有所区别。

迥殊值得一提的是,刊行机构将一切典质资产都留在资产负债表上,一览无余,不像MBS是经由层层包装再出卖,有过分刊行的风险。

兆丰丹麦资产包管债券指数基金的基金上风重要有二高一低,第一高指的是信评高,基金所追踪的指数成分债皆有S&P AAA评级、且丹麦国度的主权信评也是AAA;第二高是流动性高,丹麦的资产包管债券范围为全欧洲最大,有快要4千亿欧元,流动性及透明度都相称高;一低指的则是与主流债券的相关系数低,依据指数材料显现,丹麦资产包管债与环球高收益债的相关系数唯一0.037、与美国高收益债的相关系数也唯一0.014,发起投资人能够将如许的商品放进投资组合,以有用疏散风险。

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